客户资料管理模版(客户资料怎么管理？)

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本文目录

正文

1、客户资料怎么管理？

一，客户资料做详细记录。1，客户组织架构2，客户各不同部门负责人姓名，联系方式（固定电话，手机，邮箱等），他的其它信息。3，公司的主要业务状况4，公司的主要供应商及与其合做情况5，公司的做的比较满意的业务和做的不满意的业务情况,6，公司的采购流程7，公司的一些重大事件8，公司的需求分析9，告诉的需求发掘10，公司发展目标二，客户等级分类重点客户，次重点，次要客户等。按自己业务性质和对客户的了解确定分类方式。三，客户拜访计划拜访的主要目的，拜访方式及拜访频次确定，这些是随时间动态变化的。按计划执行。四，客户资料动态及时更新

2、客户信息太多难管理，有没有好的管理方法推荐？

如果每个做产品的公司都能向爱因斯坦学习这种智慧：“Everything should be made as simple as possible, but no simpler”，在解决一个问题找到的方法永远都向着“能有多简单就有多简单”去努力。

如果，你希望一款产品：能很快上手，且使用起来“灵活”、“简单”、“颜值和功能”并存，那么，一定要试试看——轻流，产品如其名，足够轻，足够灵活，足够强大。

1、线上记录客户信息

虽然无纸化办公这个概念大家并不陌生，但是现在依然有很多人还在用excel收集信息。

使用轻流可以自定义创建客户信息收集的表单，你想收集什么信息就创建什么表格；

如果你担心信息收集的不全面，可以通过轻流提供的模板直接使用客户信息收集表单；

当基本客户信息录入完成后，后期的客户信息表单，能够直接调取原来客户的信息，在原来客户信息的基础上，进行新的内容添加，不需要重复地再次录入客户信息。

如果你的系统之前已经积累了很多客户数据，比如用excel收集的客户信息，那么你可以将客户信息直接导入到轻流的系统中，同时，你还能导出数据将信息再次利用。

2、自动提醒客户回访

当客户变得多时，不同的客户需要定期地进行回访。但是我们每天面临的事情那么多不可能记住每个客户的联络时间，这个时候有一个自动化提醒的功能就显得十分有必要。

轻流能够实现自动化提醒的功能，你可以设置提前提醒的时间，以及提醒的方式（企业微信、短信、邮箱等），让你不错过每一个重要的客户联络。

3、快速查询、筛选客户信息

如果你想要快速地获取当前客户的基本信息，通过轻流的查询功能就能迅速实现。

如果你想查看当月的客户数据，通过轻流的筛选组件的功能就能快速地筛选出当月所有客户的基本信息，你可以查看客户的等级、状态等；

4、多样化报表分析客户数据

轻流不仅仅是一个客户信息录入与收集的工具，同时还是一个帮助管理者实现科学决策的工具。

如果你不会深度的数据分析没关系，你可以通过轻流来生成不同的报表对数据进行直观的查看。

5、移动端随时随地用

轻流的轻能够轻到什么程度，你无需安装软件，可以直接通过微信小程序、电脑网页端，钉钉、企业微信等，随时随地地填写、查看客户信息。

感兴趣的话，可以试试看轻流～

3、Excel制作客户资料管理系统？

解决Excel制作客户资料管理系统怎么做的步骤如下:

1.打开计算机，在计算机桌面找到并打开excel，新建一个客户档案工作表。

2.输入公司所需的详细客户信息项目。

3.合并客户文件位于中心、字体歌曲正文、字体大小为20的单元格。

4.需要合并的单元格在图形中居中, 列宽度被拉到适当的位置, 所有文本都居中。

5.向表中添加边框, 然后选择 "添加所有边框" 按钮。

6.填充所需关键项目的颜色就行了。这样就解决了Excel制作客户资料管理系统怎么做的问题了。